Les missions de l'Expert-Comptable auprès du particulier

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.
En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

Bilan : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
Audit : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.
Stratégie : Formulation des objectifs, élaboration avec l'expert-comptable des stratégies pertinentes
et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.
Propositions : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
Suivi et actualisation : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter
la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.